Anlagestrategie & Anlageprozess

Verantwortungsvoll, diszipliniert, nachhaltig

Eine solide Vermögensentwicklung ist unser Ziel. Die ausgewogene und robuste Streuung Ihres Vermögens bietet den größten Schutz vor Unwägbarkeiten. Unsere Anlagestrategie passen wir an Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen an.

Unsere Strategie ist ausgerichtet auf Anleger,

  • die eine verlässliche Strategie für die langfristige Vermögensanlage erwarten.
  • die nicht alle Höhen und Tiefen der Märkte durchleben wollen, sondern einen nachhaltigen Wertzuwachs bei einer ausgewogenen Vermögensstruktur schätzen.
  • die eine transparente, langfristig orientierte und kostengünstige Möglichkeit suchen, ihr Vermögen erfolgreich verwalten zu lassen.

Gleich zu Beginn unserer Geschäftsverbindung legen wir Ihnen unseren Investmentprozess und unsere Entscheidungsabläufe verständlich und nachvollziehbar dar. In der Folge informieren wir Sie regelmäßig über die Entwicklung Ihres Vermögens und unsere strategische Ausrichtung.

 

Wie genau gehen wir vor?

mehr... <--

 

Investmentprozess

Einmal im Quartal tagt unser Anlageausschuss. Ihm gehören neben dem FVM-Management stets auch zwei externe Mitglieder als Gäste an, die aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen kommen.

Zunächst entscheidet das Gremium über die Gewichtung der Anlageklassen. Dies sind Aktien, Renten, Immobilien, Edelmetalle und Liquidität. Auf der Grundlage unserer Markteinschätzung werden sie strategisch gewichtet.

Danach geht es um die Struktur innerhalb der einzelnen Anlageklassen. Bei den Aktien, zum Beispiel, stellt sich die Frage der Branchengewichtung, bei Renten werden unter anderem Emittenten, Laufzeiten und Währungen unterschiedlich stark berücksichtigt.

Auf dieser Basis ist es die Aufgabe des FVM-Managements wöchentlich Einzeltitel auszuwählen und das Anlageuniversum zu überwachen.

Die individuellen Ziele der einzelnen Kunden fließen als „Persönliche Strategie“ ein – je nachdem, wie wichtig ihnen Sicherheit ist oder wie risikobereit sie sind. Auch daraus ergibt sich, wie wir den Investmentprozess im Detail umsetzen.


Anlagestrategie & Anlageprozess