Daten & Fakten der FVM
Die Freiburger Vermögensmanagement im Überblick
| Gründung: | 1998 in Freiburg durch die Gesellschafter Claus Walter und Christoph Ehlers |
| Zulassung und Aufsicht: | seit 25.11.1998 gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassener Finanzportfolioverwalter |
| Geschäftsleitung: | Claus Walter, Vorsitzender der Geschäftsleitung Karl-Heinz Haas |
| Mitarbeiter: | 8 |
| Mandate: | ca. 300 (Stand: 31.12.2010) |
| Volumen: | über € 150 Mio. |
| Mitgliedschaften: | Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV) |
| Dienstleistung: | Klassische Vermögensverwaltung auf Honorarbasis, auch im "Mantel eines Fonds" |
| Kunden: | Privatkunden und institutionelle Anleger wie z. B. Stiftungen |
Aus den Leitlinien unserer Vermögensverwaltung:
- Unser Ziel ist Werterhalt und eine stetige Wertentwicklung des uns anvertrauten Vermögens; Sicherheit geht vor riskantem Renditestreben.
- Unsere Anlagestrategie ist transparent und nachvollziehbar. Unsere Kunden werden regelmäßig über die Entwicklung ihres Vermögens informiert.
- Wir sind in unseren Entscheidungen unabhängig von Banken und deren Produkten und nur unseren Kunden gegenüber verantwortlich.
- Als verlässlicher Partner legen wir Wert auf eine ganzheitliche Betreuung und sind persönlich für unsere Kunden da.
- Unsere Vergütung erfolgt auf vertraglich vereinbarter Honorarbasis und schließt Zuwendungen und Provisionen aus.
- Wir betreuen das uns anvertraute Vermögen nur mit einer Verwaltungsvollmacht unserer Kunden, die auf Dispositionen beschränkt ist. Weitere Verfügungen sind nicht möglich.
