Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Ob Privatperson, Unternehmen oder Stiftung – jede Kundengruppe bringt eigene Ziele, Herausforderungen und Werte mit. Genau darauf gehen wir individuell ein: mit einer persönlichen Analyse, maßgeschneiderten Strategien und einer partnerschaftlichen Begleitung in jeder Lebensphase. So entstehen Lösungen, die nachhaltig wirken und langfristig Vertrauen schaffen.
Fragen & Antworten zu unseren Kunden
Auf diese grundlegenden Fragen gibt es keine Standardantworten. Deswegen gehört es für uns immer dazu, gemeinsam mit unseren Kunden darauf individuelle Antworten zu finden - die sich im Laufe der Zeit verändern. Wir bieten Ihnen die für Sie passende Strategie.
Der überwiegende Teil unserer Kunden kommt aufgrund von Empfehlungen zu uns - in der Regel von langjährigen Mandanten. Diese Empfehlungen schätzen wir als besonderen Vertrauensbeweis für unsere Arbeit. Mit besonderem Engagement und stetig guten Leistungen möchten wir erreichen, dass auch Sie uns als zufriedener Kunde empfehlen.
Wir sind der Region Freiburg verbunden und tragen dies auch in unserem Namen. Ein hoher Anteil unserer Mandanten kommt naturgemäß aus der badischen Heimat. Im Laufe der Jahre vergrößerte sich jedoch der überregionale Kundenanteil stetig. Auch über Ländergrenzen hinweg sind wir der Ansprechpartner für Kunden, die im Ausland leben
Der Weg zu uns ist ganz einfach: In einem persönlichen und unverbindlichen Kennenlerngespräch nehmen wir uns Zeit, Sie, Ihre Wünsche und Ziele kennenzulernen. Gemeinsam entwickeln wir anschließend eine individuelle Anlagestrategie und gestalten den Vermögensverwaltungsvertrag transparent und verständlich – damit Sie jederzeit den Überblick und ein gutes Gefühl behalten. Weitere Informationen finden Sie hier.
Rufen Sie uns gerne an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Website. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich in einem unverbindlichen Gespräch kennenzulernen.
Transparenz ist uns besonders wichtig: Sie erhalten in regelmäßigen Abständen detaillierte Übersichten über die Entwicklung des uns anvertrauten Vermögens. Mindestens einmal im Quartal bieten wir Ihnen darüber hinaus eine allgemeine Einschätzung zur Entwicklung der Kapitalmärkte. Sie können jederzeit Einblick in Ihre Anlagen nehmen. Alle Kosten und Entscheidungen werden klar und nachvollziehbar dargestellt.
Ihre Sicherheit ist garantiert: Alle Konten und Depots werden auf Ihren Namen geführt. Unsere Verwaltungsvollmacht beschränkt sich ausschließlich auf die zuvor gemeinsam vereinbarten Anlageentscheidungen und lässt keine weiteren Verfügungen zu. Chancen und Risiken stimmen wir stets auf Ihre individuellen Bedürfnisse ab.
Ihr Vermögen wird auf Ihren Namen bei der Depotbank geführt und ist damit vom Vermögen der Bank und der FVM getrennt. Wir handeln ausschließlich im Rahmen der gemeinsam vereinbarten Strategie, Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle.
Wir sind unabhängig, inhabergeführt und allein unseren Kunden verpflichtet – nicht den Interessen von Konzernen oder Produktanbietern. Unsere Empfehlungen sind frei von Provisionen und stets im Sinne Ihrer Ziele.