FVM Select Vermögensverwalter
Soll ich mein Vermögen besser auf mehrere Vermögensverwalter aufteilen?
Eine grundlegende Frage, die sich viele Anleger stellen.
Mit der FVM Select Vermögensverwaltung haben wir eine Antwort für unsere Kunden: Eine erlesene Auswahl an Vermögensverwaltern bietet Ihnen mehr als nur eine Erfolgsstrategie für Ihr Vermögen!
Die Idee - Fünf erfolgreiche Vermögensverwalter aus einer Hand
Kein Vermögensverwalter kann mit seinem Investmentstil in jeder Marktphase der beste sein. Neben der Aufteilung des Vermögens in verschiedenen Anlageklassen ist auch die Aufteilung auf verschiedene Vermögensverwalter sinnvoll und verbessert das Chancen-Risiko-Profil.
Aufteilung
Verteilung Ihres Vermögens auf verschiedene renommierte Vermögensverwalter
Streuung
Diversifikation des Managements und Kombination unterschiedlicher Investmentstile
Transparenz und Kontrolle
Zusammenfassung in einem Portfolio und einem Reporting
Die Lösung – Wir übernehmen die Auswahl und Aufteilung
Große Familienvermögen lassen die Investitionsrisiken sehr häufig durch ein Family Office steuern. Sie wollen Ihr Vermögen auf mehrere Verwalter aufteilen. Als FVM verteilen wir Ihr Anlagevermögen auf fünf renommierte Vermögensverwalter und reduzieren damit das Verwalter- und Schwankungsrisiko.
Selektion
Stringenter Prozess zur Auswahl von fünf Vermögensverwaltern
Überprüfung
Informationsaustausch und laufende Überwachung
Reporting
Zusammenfassung aller Berichte – Ergebnisse übersichtlich vergleichbar
Der Auswahlprozess – Worauf wir achten
Die Auswahl und Kombination ist gar nicht so einfach. Es reicht uns nicht, die vergangenen Ergebnisse zu bewerten - wir wollen verstehen, wie der Erfolg zustande kommt und vor allem, ob er wiederholbar ist. Dazu bedarf es einer fundierten Analyse, die viele Faktoren für die künftige Leistung betrachtet:
Investmentprozess
Klar definierter Prozess? Langjährige Erfahrung?
Profil
Anlageklassen, Spielraum, Alleinstellungsmerkmale?
Risiko
Risikoprofil, Umgang mit Stress- und Verlustphasen?
Performance und Rating
Mittel- und langfristige Ergebnisse? Externes Rating?
Kosten
Transparente Kosten - Individuelle Konditionen?
Unsere Selektion der Vermögensverwalter
Qualitätskontrolle - Wir überwachen
Nach der Auswahl erfolgt die laufende Qualitätskontrolle. Wir stehen im engen Kontakt und Informationsaustausch mit den fünf selektierten und weiteren Vermögensverwaltern.
Fokus: Strategie, Vermögensallokation, Performance und Schwankung:
- Gibt es Veränderung in Management-Qualität oder Investmentphilosophie?
- Stimmt das Rendite-Risiko-Verhältnis der kombinierten fünf ausgewählten Vermögensverwalter?
- Vergleich mit anderen Vermögensverwaltern: Gibt es Alternativen? Ist ein Wechsel sinnvoll?
Reporting - Wir berichten
Unsere Kunden sollen fortlaufend über die Entwicklung ihres Vermögens im Bilde sein.
- Detaillierte Information über Entwicklungen, Ergebnisse und Veränderungen im regelmäßigen vierteljährlichen Reporting.
- Vorstellung der ausgewählten Vermögensverwalter und Details zur Strategie (wechselweise).
- Übersichtliche und vergleichbare Darstellung aller Informationen in einem Dokument vereinfacht es für Sie und Ihren Steuerberater.
Transparenz - Wir informieren übersichtlich
Die Zusammenarbeit mit der V-Bank und externen Vermögensverwaltern erlauben uns den Zugriff auf kostengünstige, sogenannte institutionelle Tranchen der Fonds, die zumeist erst ab einem Volumen von 1 Mio. oder 5 Mio. Euro verfügbar sind.
- Honorar für das Management dieser Strategie (Selektion, Investition und Überwachung sowie das Reporting): 1,0% p.a. zzgl. MwSt.
- Reduzierte Managementkosten der eingesetzten Fonds der externen Vermögensverwalter von derzeit durchschnittlich 0,85% p.a. (statt 1,72% *)
- Ihr Portfolio bei der V-Bank: Attraktive Depotgebühren und Transaktionskosten für die Verwahrung, den Erwerb und die Veräußerung – siehe detaillierte FVM-Kosteninformationen.
* Die Kosten der jeweiligen frei verfügbaren Publikumstranchen liegen durchschnittlich bei 1,72% p.a.. (eigene Berechnung, Stand: 07/2024)
Die FVM Select Vermögensverwaltung auf einen Blick
Auswahl -Auf Basis quantitativer und qualitativer Analysen investieren wir für Sie in fünf etablierte und erfahrene Vermögensverwalter.
Ergänzung - Bei der Selektion achten wir auf unterschiedliche Managementansätze und Stilrichtungen.
Diversifikation - Dieser Strategieansatz reduziert Anlage- und Schwankungsrisiken und führt zu einer weiteren Diversifikation.
Kontrolle und Anpassung - Wir beobachten die Managementleistung fortlaufend und nehmen bei Bedarf Veränderungen vor.
Markt-Zugang - Den Kostenvorteil durch den Zugriff auf institutionelle Tranchen der ausgewählten Vermögensverwalter geben wir komplett an Sie weiter.
Überblick und Effizienz - Mit der Zusammenführung der einzelnen Manager-Ergebnisse in einem Reporting erhalten Sie alle relevanten Informationen auf einen Blick.