Vermögensverwaltung - individuell und aktiv

Wir helfen Ihnen dabei, große Vermögen langfristig zu erhalten. Sie geben den Rahmen vor und wir entwickeln eine auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Investmentlösung. Nach Ihren Präferenzen strukturieren wir Ihr Anlageportfolio, sodass Werte über viele Generationen für Ihre Familie erhalten bleiben.

Persönliche Strategie im Fokus

Im ersten Schritt analysieren wir gemeinsam Ihre individuelle Ausgangslage, Ihre persönlichen Anlagepräferenzen und Ihre langfristigen Ziele. Auf dieser Basis legen wir zusammen eine Strategie fest. Das schafft klare Rahmenbedingungen, wie wir in Ihrem Interesse das anvertraute Vermögen entwickeln werden. Sie geben vor, wie wir die Balance aus Chancen und Risiken gestalten. Es werden zum Beispiel ganz klare Obergrenzen für verschiedene Anlageklassen wie etwa Aktien oder Edelmetalle definiert. Sie behalten stets die Kontrolle über Ihre Vermögensstruktur.

Ihr Vermögen immer im Blick

Stringenz und Transparenz kennzeichnen den Anlageprozess der FVM. Das gilt selbstverständlich auch für unsere Berichterstattung. Sie erhalten in regelmäßigen Abständen detaillierte Übersichten über die Entwicklung des uns anvertrauten Vermögens. Mindestens einmal im Quartal bieten wir Ihnen darüber hinaus eine allgemeine Einschätzung zur Entwicklung der Kapitalmärkte.

Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Sie können immer nachvollziehen, wie sich Ihr angelegtes Vermögen entwickelt und welche Managemententscheidungen wir getroffen haben.

Individuelle Vermögensstruktur

Sie bestimmen die zu Ihnen passende Anlagestruktur. Wir bieten Ihnen dabei grundsätzlich zwei Optionen:

  • Vermögensverwaltung über Einzelwerte
    Die vereinbarte Strategie realisieren wir hier maßgeblich über handverlesene Aktien und Renten nach Ihren Vorgaben. Um Risiken möglichst breit zu verteilen, können in gewissen Themengebieten zusätzlich bewusst gestreute Produkte in Form von Fonds und kostengünstigen ETF's oder Edelmetallpositionen eingesetzt werden. Damit diversifizieren wir die Anlagestruktur und können besondere Markttrends pointiert umsetzen.
  • Vermögensverwaltung effizient als Fonds
    Auf Wunsch unserer Mandanten bieten wir die Einzelwerte-Vermögensverwaltung auch in Form von Fonds an. So können Sie eine breite Streuung von Vermögenswerten als quasi konzentrierte Position ins Portfolio holen. Damit entfallen zum Beispiel viele lästige Kauf- und Verkaufsbelege oder immer wiederkehrende Dividendeninformationen der Bank. Dennoch sorgen wir natürlich auch hier für volle Transparenz. Sie erhalten monatlich einen ausführlichen Management-Bericht und können so die Entwicklung weiterhin im Detail nachvollziehen. Wir informieren über Dispositionen und legen alle Vermögenspositionen in unseren Fonds offen.

Auch eine Kombination aus Einzelwerten in Verbindung mit dem FVM-Stiftungsfonds und den FVM-Classic UI  ist selbstverständlich jederzeit möglich.

Vereinbaren Sie jetzt einen Gesprächstermin!

Wir stehen Ihnen gerne für ein unverbindliches und persönliches Gespräch zur Verfügung.

Rufen Sie uns einfach an oder nutzen Sie das nebenstehende Kontaktformular.

Freiburger Vermögensmanagement GmbH
Zita-Kaiser-Straße 1 - Quadriga
79106 Freiburg

Telefon: 0761 / 21 710 71

E-Mail: info@freiburger-vm.de

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