FVM Stiftungsfonds

Passive Streuung, aktive Qualitätsselektion und automatische Risikoausbalancierung

Der FVM Stiftungsfonds hat seinen Ursprung im Bedürfnis von Stiftungen, langfristige Ertragschancen zu nutzen, bei höchsten Ansprüchen an die Kapitalerhaltungsfunktion und maximaler Transparenz.

Der FVM Stiftungsfonds auf einen Blick

Historisches Kaufhaus am Münsterplatz, Freiburg

Langfristige Ertragschancen nutzen

Das gelingt uns einerseits durch eine feste Aufteilung des Vermögens: 30 Prozent Aktien zu 70 Prozent Anleihen und Gold. Diese Quote wird immer zum Jahresanfang neu hergestellt. Nach guten Aktienjahren werden so Gewinne mitgenommen, in schlechten Kaufgelegenheiten genutzt. Langfristig kann das helfen, die Wertentwicklung zu stabilisieren und die Vorteile von antizyklischen Investments zu nutzen.

  • Klare Strategie 
    30 Prozent Aktien - 70 Prozent Anleihen und Gold
  • Antizyklisches Handeln garantiert
    jährliche Re-Allokation sichert Gewinne oder Zukäufe in Schwächephasen

 

Investmentprozess beim FVM Stiftungsfonds

Eine klare und stringente Strategie

Kombination "aktiv" und "passiv"

Zusätzlich reduziert eine strukturell breite Streuung Einzelrisiken. Dafür setzen wir im FVM Stiftungsfonds gleichwertig auf passive Investments und aktive Einzelwertselektion.

Es kommen sowohl Indexfonds (ETFs), die die Börsenentwicklungen kostengünstig in der ganzen Marktbreite nachvollziehen, als auch einzeln selektierte Dividendentitel mit überdurchschnittlichen Ertragschancen zum Einsatz.

  • Die Vorzüge einer aktiven und passiven Anlagestrategie werden erfolgreich kombiniert

Trotz der breiten Streuung haben Anlageverantwortliche von Stiftungen mit dem FVM Stiftungsfonds nur ein Wertpapier im Portfolio, was die Verwaltung deutlich erleichtert. Das schätzen auch Privatkunden, die den FVM Stiftungsfonds ebenfalls als defensiven Investmentbaustein einsetzen.

Angestrebte Vermögensaufteilung des FVM-Stiftungsfonds

Das am Jahresanfang immer wieder hergestellte Verhältnis - 30 Prozent Aktien zu 70 Prozent Renten und Gold - wirkt automatisch antizyklisch. Durch die Nutzung aktiver und passiver Bausteine im Aktienbereich und eine strategische Aufteilung im Rentensegment wird zusätzlich eine breite Risikostreuung gewährleistet. 

Aktuelle Vermögensstruktur

Veränderungen der Anteile seit Jahresbeginn

Wertentwicklung




12-Monatszeiträume

Wertentwicklung in %



Kumulierte Wertentwicklung

Stammdaten FVM Stiftungsfonds

1 für steuerbegünstigte Anleger   2 zzgl. 19% Mehrwertsteuer

Hinweise zu Chancen und Risiken

Chancen


Die Anlage im FVM-Stiftungsfonds eignet sich, wenn Sie....

Risiken


Die Anlage in FVM-Stiftungsfonds eignet sich nicht, wenn Sie...

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Rechtliche Hinweise

Diese Darstellung ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) des Sondervermögens FVM FVM Stiftungsfonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertrags- bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel.: +49 69 2161-0), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und dem Fondsberater Freiburger Vermögensmanagement GmbH (Zita-Kaiser-Straße 1, 79106 Freiburg, Tel.: +49 761 21 71 071) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.freiburger-vm.de oder www.universal-investment.com abrufbar.

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Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.