Sichere und zukunftsfähige Strukturen schaffen

Für uns FVM ist es wichtig, die eigenen Kunden zu kennen und zu verstehen. Um für sie eine maßgeschneiderte Anlagestrategie zu entwerfen, ist eine persönliche Vermögensanalyse bei der FVM daher ein wichtiger erster Schritt. Zusätzlich arbeiten wir regelmäßig mit Steuerberatern und Juristen zusammen, um alle Aspekte rund um Ihr Vermögen zu optimieren.

Zwei Personen arbeiten an einem Schreibtisch mit Finanzdokumenten und Diagrammen. Eine Hand hält einen Stift und zeigt auf eine Tabelle mit Zahlen und Balkendiagrammen auf einem Klemmbrett, während eine andere Hand auf ein Dokument mit Kreis- und Liniendiagrammen zeigt. Im Hintergrund steht ein Laptop offen auf dem Tisch. Die Szene ist in warmes Sonnenlicht getaucht, das durch ein Fenster einfällt, und vermittelt eine professionelle Arbeitsatmosphäre.
Aufnahme des Status quo - Formulierung Ihrer Ziele

Am Anfang steht Ihre persönliche Vermögensanalyse

Ein mutiger Gründer ohne Familie hat zum Beispiel ganz andere private Anlageziele als eine rüstige Rentenanwärterin mit Enkeln. Es macht zudem einen großen Unterschied, ob etwa Immobilienbesitz angestrebt wird, schon vorhanden ist oder wie sicher die persönliche Altersvorsorge geregelt ist.

Individuelle Anlageziele

Daraus ergeben sich die Eckpfeiler Ihrer individuellen Anlageziele, die in Einklang mit Ihrer ganz persönlichen Risikobereitschaft und Ihrem Sicherheitsanspruch gebracht werden müssen. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir konkrete Investmentvorschläge, die gut zu Ihnen und Ihrer Familie passen und die wir konsequent umsetzen.

Eine glückliche Familie mit drei Generationen steht gemeinsam in einem sonnigen Park mit grünen Bäumen im Hintergrund. Die Gruppe besteht aus einem älteren Paar, einem jüngeren Paar und zwei Kindern. Die Großeltern tragen lässige Kleidung, der Großvater ein gelbes Poloshirt und die Großmutter ein rosafarbenes Shirt. Die junge Mutter hält einen kleinen Jungen auf dem Arm, während ein Mädchen in einem pinkfarbenen Shirt fröhlich neben ihr steht. Alle lächeln entspannt und wirken zufrieden.
Ziele und Bedürfnisse im Wandel

Regelmäßige Anpassung an Ihr Leben

Regelmäßig wird dann analysiert, ob das angestrebte Ergebnis so erreicht wird oder ob sich vielleicht auch das Ziel verschoben hat. Denn viele Perspektiven ändern sich im Lauf des Lebens, zum Beispiel durch Heirat, Erbschaft oder wenn es gilt, die Zukunft von Kindern abzusichern. Die Mitarbeiter der FVM stehen in jeder Lebensphase sozusagen als Finanzanwalt an Ihrer Seite und passt Ihre Vermögensstruktur ganzheitlich an.

Ein Kreisdiagramm zur Darstellung der Vermögensaufteilung in verschiedene Anlageklassen. Der Kreis ist in mehrere farbige Segmente unterteilt, die jeweils eine Anlageklasse repräsentieren. Die Legende auf der rechten Seite zeigt die Farbcodierung: Dunkelblau steht für Aktien, Grün für Renten, Gelb für Edelmetalle, Lila für Immobilien und Grau für Liquidität. Das Diagramm veranschaulicht die prozentuale Verteilung dieser Anlageformen in einem Portfolio.

Auf die Balance kommt es an

Rendite ohne Risiko, das kann Ihnen niemand bieten. Die FVM kann Ihnen aber helfen, eine gute Balance zwischen Anlagechancen und Marktschwankungen sicherzustellen. Mit einer breit gestreuten Mischung aus Aktien, Rentenpapieren, Edelmetallen und einer flexiblen Barreserve ist Ihr Vermögen auch in schwierigen Situationen gut aufgestellt.

 

 

(Musterportfolio. Ihr persönliches Portfolio wird individuell angepasst.)

Ihr Sparringspartner in allen Finanzfragen

Gerne stehen wir auch als Sparringspartner zur Verfügung, um neue finanzielle Ideen zu diskutieren, mögliche interessantere Alternativen aufzuzeigen oder gemeinsam aktuelle Veränderungen mit Weitblick einzuordnen.

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Kontakt

Freiburger Vermögensmanagement GmbH
Zita-Kaiser-Straße 1 - Quadriga
79106 Freiburg

Telefon: 0761 / 21 710 71

E-Mail: info@freiburger-vm.de

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